Per studi di commercialisti
Le richieste dei clienti arrivano da ovunque. Il collega digitale le mette in ordine.
Lavoriamo con studi di commercialisti su documenti, F24, scadenze e banca. Costruiamo colleghi digitali che chiedono i documenti, mandano gli avvisi e scrivono tutto nella scheda del cliente. Ogni messaggio ai clienti aspetta il vostro ok.
30 minuti in videochiamata, gratis, con chi costruisce i colleghi.
Il lavoro che rallenta uno studio non è quello fiscale.
01
Tutto passa dal titolare
Email, PEC e telefono: ogni richiesta deve passare da voi prima di arrivare a chi la deve fare.
02
Il cliente che contesta
Un promemoria a voce, un messaggio di tre mesi fa: quando serve una prova, va cercata a mano.
03
I documenti a pezzi
Foto, PDF nella cartella Download, allegati con nomi a caso. Qualcuno li sistema quando ha tempo.
04
Il sapere nelle teste
Quando un collaboratore è in ferie, chi lo sostituisce riparte da zero.
Nessuna di queste attività richiede un commercialista. Un collega digitale sì.
E le persone per farlo sono sempre meno: il 62% degli studi fatica a trovare personale qualificato (Barometro dei Commercialisti, Wolters Kluwer, 2026) e nel 2025 i nuovi iscritti all’Albo sono stati 1.494, contro i 1.958 dell’anno prima (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).
I tre colleghi più richiesti dagli studi.
Guardateli lavorare, con dati di prova.
Arca · documenti
Ogni allegato al posto giusto. Quello che non torna resta a voi, con il perché.
- Legge la posta e la PEC dello studio, anche le foto e le scansioni
- Riconosce cliente, tipo di documento e anno, e li controlla sul documento stesso
- Lo mette nella vostra cartella, con il vostro schema di nomi
Documenti dai clienti
- ↓Laura Bianchi · email3 foto · 23:47
- Riconosciuti: 2 scontrini della farmacia
- Archiviati in Bianchi Laura › 730 2026
- !Manca: Certificazione Unica 2026
- →Sollecito pronto, col vostro tonoApprova
Memo · scadenze e F24
Sapete chi ha pagato. E resta scritto quando.
- Lo scadenziario fiscale, con la norma di ogni data
- Avvisa i clienti delle scadenze, dopo il vostro ok
- Vi dice chi ha pagato e chi va sentito
F24 e chi ha pagato
- ↓Acconti di novembre140 F24 dal gestionale
- 140 F24 mandati, uno per cliente
- 97 clienti hanno risposto «pagato»
- !43 da sentire, in ordine di scadenza
- →Promemoria pronto per i 43Approva
Quadra · banca e prima nota
I movimenti abbinati alle fatture. Le righe dubbie a voi, col motivo.
- Legge l’estratto conto come lo esporta la banca, anche scansionato
- Abbina per importo, data, controparte e numero di fattura
- Prima nota con il vostro piano dei conti, pronta da importare
Banca e prima nota
- ↓Estratto conto di marzo212 movimenti
- 198 abbinati alla loro fattura
- !14 dubbi, ognuno col motivo scritto
- Prima nota pronta per il gestionale
- →Richiesta delle fatture mancantiApprova
Conosciamo il vostro lavoro.
Abbiamo lavorato con diversi studi di commercialisti, su progetti diversi. Per questo non partiamo da zero: partiamo da flussi già collaudati e li adattiamo alle vostre regole, ai nomi dei vostri file, ai vostri clienti difficili.
Il gestionale resta quello che avete. Codice e dati restano dello studio.
- Archivio documenti
- F24 e scadenze
- Banca e prima nota
- Richieste ai clienti
- Posta e PEC
- Lettere del Fisco
Dalla call al collega acceso.
- 1
La call30 minuti
Ci raccontate il lavoro che vi pesa di più e vedete un collega all’opera su un caso come il vostro.
- 2
La MappaIl giorno dopo
Per iscritto: cosa togliere per primo, in quanto tempo, quanto costa.
- 3
La costruzioneQualche settimana
Lo costruiamo sulle vostre regole e lo proviamo sui vostri casi difficili prima di accenderlo. A voi servono un paio d’ore in tutto.
Per sfruttare bene la call: tenete sotto mano un esempio del lavoro che vorreste togliervi (una richiesta di documenti, un F24, un estratto conto). Se in studio siete più di uno, è utile la persona che segue la posta.
Le domande che ci fanno i titolari.
Non devono imparare niente: il collega lavora nella vostra posta e nelle vostre cartelle. Ai collaboratori arriva il lavoro già pronto da controllare.
Scegliete l’orario.
30 minuti in videochiamata, gratis.
Seguiamo ogni progetto da vicino, quindi ne avviamo pochi alla volta.